Großbritannien, 1968. Die 68er-Bewegung ist im vollen Gange. Ausgehend von Bürgerrechtsbewegungen der Afroamerikaner sowie Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg in den USA flammen Proteste für mehr Gerechtigkeit, Umweltbewusstsein, gegen Krieg und Ausbeutung global auf und greifen zunehmend auch auf die Magierwelt über. Mit Nobby Leach als Zaubereiminister erlebt das magische Großbritannien in den sechs Jahren seiner Amtszeit eine zunehmende Liberalisierung und Annäherung an die Muggelwelt - ganz zum Ärger der konservativen Kräfte. Überraschend für den einen, lang ersehnt für den anderen tritt der Zaubereiminister 1968 aufgrund einer mysteriösen Krankheit zurück. Schon bald wird gemunkelt, dass es sich um eine Verschwörung handelt und dunkle Mächte im Inneren den Zaubereiminister absichtlich haben erkranken lassen. Doch wie viel Wahrheit steckt hinter den Gerüchten?
Seine Nachfolgerin Eugenia Jenkins übernimmt die Position in einer schwierigen Situation. Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit muss sie Widerstand entgegentreten. Squibs demonstrierten für mehr Rechte, Werwölfe kämpfen gegen ihre Stigmatisierung, das Klischee der Haushexe gerät immer weiter ins Wanken. Sogar die Reinblüter gehen auf die Straße. Zahlreiche Konflikte brodeln im Inneren der magischen Gesellschaft. Liberale Ideen stoßen auf konservative Ansichten und irgendwo zwischendrin gibt es auch noch die normalen Hexen und Zauberer, die sich nichts weiter als ein friedliches Leben wünschen. Doch welchen Weg wird die magische Welt einschlagen?